Groupe Investors vous offre une large gamme de produits et de services financiers. Avec notamment des solutions d’investissement, d’assurance, de planification de retraite et de prêts. Avec plus de 5 000 conseillers financiers répartis dans tout le Canada, Groupe Investors est l’une des plus importantes sociétés de services financiers au pays. Mais l’entreprise vise avant tout à vous aider à atteindre vos objectifs financiers à long terme en fonction de leur situation personnelle et de leur tolérance au risque. Pour cela, IG vous met à disposition de plus en plus d’outils en ligne. Alors comment accéder à mon relevé de compte Groupe Investors en ligne pour suivre mes placements ? Et comment interpréter votre relevé électronique pour prendre des décisions éclairées ?
Comprendre le relevé de compte Groupe Investors – Services Financiers et valeurs mobilières
En tant qu’investisseur chez Groupe Investors, votre relevé de compte est un document important que vous devez examiner régulièrement pour suivre l’évolution de vos investissements. Ce relevé est divisé en plusieurs sections clés pour vous offrir une vue d’ensemble complète de votre portefeuille.
La première section reprend le sommaire du portefeuille. Elle présente la valeur marchande totale de vos comptes individuels et conjoints chez Services Financiers Groupe Investors et Valeurs mobilières Groupe Investors Inc. Cette section vous donne également une répartition détaillée de votre portefeuille par catégorie d’actifs. Ce qui vous permet de comprendre votre exposition aux différents types de risques et de vous assurer que votre portefeuille est bien diversifié.
Ensuite, vous trouverez le détail des placements. A savoir comme son nom l’indique, des informations sur chaque placement dans votre compte. Cela comprend le coût comptable, la quantité, le prix et la valeur marchande actuelle. Cette section est essentielle pour suivre les performances individuelles de vos investissements et pour prendre des décisions éclairées sur les ajustements à apporter à votre portefeuille.
Enfin, la partie Activité du compte détaille toutes les opérations effectuées durant la période. Les investissements, les retraits et les variations de valeur dues aux fluctuations du marché. Elle retrace l’ensemble des transactions effectuées dans votre compte.
Comment visualiser en ligne mon dernier relevé de compte ?
Pour pouvoir consulter votre relevé de compte Groupe Investors en ligne. Vous devez avoir souscrit à l’envoi des relevés électroniques et disposer d’un compte client IG Gestion de patrimoine en ligne.
Identifiez-vous sur la page « Connectez-vous à votre compte IG » en renseignant votre identifiant et votre mot de passe. Puis dirigez-vous dans la section « Relevés » pour accéder aux relevés de compte et d’opérations et aux documents fiscaux.
Vous pourrez alors visualiser l’ensemble de vos contrats en cours et sélectionner celui que vous souhaitez ouvrir. Le relevé de compte Groupe Investors s’affiche alors à l’écran sous la forme d’un fichier PDF. Ce qui vous permet de l’enregistrer ou de l’imprimer si vous le souhaitez.
En cas de problème avec l’espace client en ligne, n’hésitez pas à demander une assistance par téléphone au 1-877-796-3788 du lundi au vendredi de 7h à 19h. Ou à envoyer un courriel à onlineaccess@ig.ca.
Optimiser votre stratégie d’investissement grâce aux outils en ligne
Grâce aux informations détaillées fournies par votre relevé de compte Groupe Investors, vous pouvez évaluer la performance de votre portefeuille et ajuster votre stratégie d’investissement en conséquence. Si nécessaire, vous pouvez réajuster votre répartition d’actifs pour correspondre à votre tolérance au risque et à votre horizon de placement.
En examinant la performance de votre portefeuille, vous pouvez évaluer si vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs de retraite. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez ajuster vos contributions ou votre stratégie de placement pour vous assurer que vous êtes en mesure de profiter pleinement de votre retraite.
En plus de planifier votre retraite, votre relevé de compte peut également vous aider à gérer les risques associés à vos investissements. En examinant la répartition de votre actif, vous pouvez vous assurer que votre portefeuille est suffisamment diversifié pour minimiser les risques. Il est important que la répartition de l’actif reflète votre tolérance au risque et vos objectifs à long terme. Si vous constatez que votre portefeuille est trop concentré dans un seul type d’actif, vous pouvez prendre des mesures pour le diversifier davantage et réduire ainsi les risques.
Enfin, n’oubliez pas que votre conseiller en gestion de patrimoine chez Groupe Investors est là pour vous aider à optimiser votre portefeuille et à atteindre vos objectifs financiers à long terme. En travaillant ensemble et en utilisant les informations contenues dans votre relevé de compte, vous pouvez élaborer une stratégie d’investissement personnalisée qui répond à vos besoins spécifiques.
A noter que vous pouvez approvisionner votre compte depuis toutes les institutions financières au Canada y compris depuis votre Caisse Desjardins.